Το ομώνυμο σκουλήκι σε αυτήν την ταινία μικρού μήκους, είναι απογοητευμένο με την ταυτότητά του και θα ήθελε να είναι κάτι άλλο. Προσπαθεί να γίνει φίλος με τις κάμπιες, αλλά αποτυγχάνει να υιοθετήσει με επιτυχία τη μεταμόρφωσή τους σε πεταλούδες. Κάνει ακόμη και ένα ζευγάρι φτερά από φύλλα παπαρούνας, αλλά δεν μπορεί να πετάξει και το κυνηγούν τα πουλιά. Σε μια κατάσταση λύπης, βγάζει ένα κομμάτι χαρτιού και αποκαλύπτει ότι η πεταλούδα δεν είναι το πρώτο ζώο που ήθελε να μιμηθεί. Ο επόμενος στη λίστα του είναι ο σκαντζόχοιρος. Αυτό το γλυκό κινούμενο σχέδιο αφορά την αποδοχή του εαυτού σας για αυτό που είναι, αντί να προσπαθείτε να είστε κάτι που δεν είστε. Η ταινία παρέχει έναν καλό τρόπο να εξετάσουμε θέματα συμπερίληψης και της αποδοχής της διαφορετικότητας. Από περιβαλλοντική άποψη, υπάρχει επίσης η δυνατότητα να εξεταστεί ο ρόλος των σκουληκιών για το περιβάλλον και η σημαντικότητα τους για επιτυχή γεωργία.